2023山东临朐铝加工企业调研报告

山东省临朐县作为我国重要的铝挤压生产基地，具有较好的产业基础和资源禀赋。有大大小小铝型材企业80-100余家，其中较大规模的铝型材企业30余家。为增进对铝挤压市场的了解，使得理论研究更具实际指导意义，Mysteel于2023年8月30日至9月1日期间对山东临朐地区铝加工企业进行调研拜访，结果如下：

企业A：年产能15万吨，有3个厂区，其中一个门窗厂，主要生产建筑铝型材和工业铝型材，部分铝材出口。其中建材占比60%，工业型材占比10%，出口30%，有部分光伏铝材，但产量非常少。客户主要分布在山东本地及华北部分区域。

原料：主要采购铝棒，由创新直供，铝棒加工费相对稳定，没有熔铸，生产废料直接同创新换棒，补充一定加工费。

库存：不做原料及成品库存。

生产情况：一共有21台机，目前开了12台左右，年产量约3万吨，较2021年下滑40%，2022年受疫情影响，企业多处于停复产阶段，详细产量不详。月产量相差不大，淡旺季差别500-600吨，今年3月份订单不错，也是出口旺季。去年新上了3台大型挤压机，分别是1台2000T，2台4000T，主要考虑向新能源及光伏行业转型。

反馈：目前公司产量规模还可以，在临朐地区排名至少前五，主要受地产行业影响，企业产量下滑严重，叠加国内铝挤压行业内卷严重，公司也是被迫下调加工费比例，但实际效果并不是很明显。当前房地产行业政策刺激收效偏低，主要体现在大城市或发达地区，并需要时间过渡，同时不看好今年四季度的发展，认为行业下一个发展旺盛周期在明年4-5月份。

企业B：年产能80万吨，是临朐地区最大的铝型材生产厂家，主要生产建筑铝型材和工业铝型材，工业型材以汽车轻量化及光伏铝材为主。其中建材占比达80%。

原料：主要采购铝棒，长单，由创新直接到厂，生产废料直接同创新换棒，一年有4万多吨。

库存：维持部分安全生产库存，但不做成品库存。

生产情况：2022年年产量45万吨，今年大概率能突破50万吨，且现在每月订单，采购量都在4-5万吨，最差的时候也不会低于4万吨，7-8月市场淡季，订单环比上半年有下滑近1/4，并有计划继续扩大生产。

反馈：公司以以销定产为核心，不做点价，但受行业内卷影响，铝型材加工费也有部分下调，但是订单十分稳定。

企业C：年产能8万吨，主要生产建筑铝型材、幕墙和工业铝型材，有一部分光伏，其中建材占比80%，有出口，年出口量在6000-7000吨。厂内有17台挤压机，最大的2000吨。

原料：主要采购创新铝棒，有熔铸，但已停产。

库存：没有原料和成品库存，按需采购。

生产情况：17台挤压机，目前开了8台，最多的时候开了12台。年产量接近4万吨，每月3000-4000左右，排产期7-12天，光伏订单都是需现款现货。

反馈：今年以来厂内订单都不是很好，即使在旺季3、4月份，也一直没能满产，而且今年旺季订单去的非常快，临朐地区大部分小厂每个月只能干20多天，多数都存在做做停停的情况，导致企业发展非常缓慢。

企业D：年产能10万吨，主要生产建筑铝型材和工业铝型材，其中建材占比只有20%，工业型材占比70%，出口10%。工业型材中多为汽车，轨道交通型材，产品繁多，主要发往江浙等地。

原料：主要采购铝棒和铝锭，以创新棒为主，有熔铸。

库存：原料按需采购，成品库存500-600吨。

生产情况：一共有18台挤压机，最大的6000吨，目前开了5-6台；年产量2-3万吨，光伏型材之前都在做，但这两年没做。

反馈：公司于7年前开始转型，和山东大学材料学院合作，目前基本转型完成，但当前依旧存在较多的缺陷，主要体现在专业的技术人才方面，这也是临朐地区很多企业做不了工业型材的原因之一。往年3月份，公司建材单月接单能超过2000多吨，但今年1/4不到，总体产能利用率非常低，后期考虑增加500万深加工设备，并预计产值能达到5000-6000万。

企业E：年产能8万吨，主要生产建筑铝型材和工业型材，其中建筑占比80%-90%。工业型材20%左右。有16台挤压机，最大的2500吨。有喷涂，氟碳，木纹转印，氧化，电泳，隔热及深加工等多条生产线。

原料：主要采购创新的铝棒。

库存：不做原料，成品库存，按需采购，一周1-2次，周均价+加工费。

生产情况：16台挤压机，目前开了8台，年产量在3-4万吨，当前月产量2000吨左右。

反馈：订单不是很好，型材加工费有调整20%左右，但对订单没有太大刺激，2020年公司开始建设投产镁铝合金项目，主要从事高端铝合金建材型材的生产加工，及高铁，汽车轻量化配件等铝材的生产加工，目前一期已完成，二期进行中，并预计9-10月份公司订单会好一点。

企业F：年产能5万吨，主要从事建筑铝型材和工业型材，其中建材占比60-70%，工业材20%，有部分出口，出口量占比20%。有挤压机16台，最大的2000T,基本采用传统的销售模式，有自己的经销商团队。

原料：主要采购创新的铝水棒，没有熔铸，废料直接和创新换棒。

库存：不做原料和成品库存。

生产情况：订单较差，年产量在15000吨左右，月产量有时候不到1000吨，16台挤压机，旺季的时候能开到10台，淡季只能开3-5台，而且多数时候没有订单，采用2班倒的生产方式，平均一班10小时左右。

反馈：受房地产行业影响，公司铝材年产量逐年下滑，也有下调一定的铝材加工费比例，但作用不大，受技术及挤压机限制，转型相对困难，暂时没有这个计划，也不考虑上大机器。

总结：山东临朐县是我国重要的老牌铝型材生产基地之一，在行业的发展历程中，始终坚持在建筑铝型材行业一线前沿，但这也导致部分企业发展步履缓慢，产业逐渐向龙头企业聚集。按需采购，以销订产成为企业的首选。而近几年房地产行业持续下滑，多数企业受冲击十分严重，呈现出产能大、产量低，设备数量多，生产能力不足，单一的特点，更兼缺乏相关技术人才及优势产品，因此多数企业在行业的发展中逐渐丧失市场份额，企业发展严重受限，整体情况不容乐观。